财经高峰会 专家指点迷津
为庆祝世界日报35周年、第一理财(First Trade)25周年，由两机构共同举办的「2011年财经专家座谈高峰会」9日假喜来登大酒店隆重举行，主办方特别邀请六位社区顶级金融、证券、税务专家为世界日报广大读者介绍投资策略、分享成功经验。
昨日会场爆满，300多位民众前来「取经」，了解全国经济局势、股票、期权、金属、报税等方面的知识与窍门。高峰会由世界日报财经新闻副主任赵仁方主持，短短两个小时的讲座令观众意犹未尽，世界日报财经版同仁提醒广大读者切莫担心，世报将持续、及时、详尽及专业地报导财经动态，并与专家紧密沟通、为读者指点迷津。
世界日报北美总管理处总经理暨纽约社社长张汉昇致词时指出当今国际形势，「日本地震、欧洲变革、中国大陆的发展必然造成全球连带性的经济变化，这也是现代投资者要认识及思考的问题，望在专家的讲解与指引下，我们的读者朋友可以获益」。第一理财证券公司总裁刘锦杭介绍了该公司的专业团队，并同样认为当下经济形势成为投资者的关键时刻。
会中首先发言的是纽约市立大学布碌崙学院财务管理副教授林宏任，他从「全球经济环境概况及市场投资商机」开始分析，提出在当下美国经济缓慢成长期间，掌握美元与以美元计价资产(美元升值)；掌握美股为本、加以外股分散风险；持有美国公债与公司债；选择若干高成长的新兴国家股票指数；配合贵金属、商品现货及期货避险等重要策略，并形象的总结为「现金为王、股票为后、债券为城」的观点。
全国着名共同基金奥本海默基金公司(Oppenheimer Funds)高级基金经理李山泉主要讲解了「黄金/金属市场的趋势及投资商机分析」，解释了容易混淆的「黄金投资」与「黄金股票投资」的概念。他指出黄金投资仅仅是判断市场时机，低进高走；黄金股票则风险大得多，长期回报也比较高，通常是1比3的关系，尽管最近似乎发生了背离，但仅仅是短期现象；股票投资能有股息分红，但黄金本身不能，还要有一定的成本；股票投资能够参与有可能的企业兼併重组，带来不寻常的投资回报；股票投资易于分散风险，黄金生产的副产品常常会给企业带来意想不到的经济效益。
美国比捷时公司证券外匯期货策略师严继麟诙谐幽默地自诩「算命师」，对股票起伏与历史大事耳熟能详的他，以20年、10年、中国生肖年、月份等为类别，分析「炒股秘籍与规律」，总结出猪、兔、羊年股市看好，五月适合交易等作法，听来玄妙，但他详尽的数据分析却不得不令人信服。
资深会计师余纯真提出节省所得税之三大原则：免税(Tax Free)及善用免税额(Tax Exemption)、善用较低税率、延税，因人而异挑选三重免税之州市政府债券(TRIPLE TAX FREE MUNIS)、529大学储蓄计画、每年享有1万3000元免税赠予额、开设IRA账户等办法。余纯真特别提醒民众「投资股票要报税，以免被国税局追查，反而损失更大」。
第一理财证券公司副总经理欧阳继平讲解了期权的一些基本概念：合约（Contract）为一个合约等于100股的标的股票；标的股票（Underlying Stock）以100股的股票为基准；权利金（Premium）为期权交易价格，买进期权时买方所付出的金额或卖出期权时卖方所获得的金额等等。
高峰会压轴的主讲人为芝加哥期权交易所（CBOE）管理总监（Managing Director）郑学勤，他讲解了较难理解的「期权概念以及期权市场与应用策略」。郑学勤指出，期权是一种合约；期权赋予你权力、不强加给你义务；期权是衍生品、有期限的、有价格的；可以看涨，也可以看跌；期权有槓桿力等。他并引用世界交易所联合会的数据指出，自2003年至2009年期权交易量持续增长。他同时提出期权有多种变量，因此灵活；期权将风险同回报分开来，因此有不对称性；期权投资者在交易之前就能知道最大潜在盈利和风险等分析。他还推荐了中文期权知识网站www.cboe.com/Chinese。
现场观众情绪高涨，纷纷提问。其中代表性问题有「假如我有10万元，应该怎么分配投资最优？」李山泉表示「由于风险承受力的不同，所以因人而异，可以承受高风险、高回报者可选择股票；求稳型可选择银行；假设中年投资人，可选择50%投资股票，其余可投资金属、银行、大宗商品等」。
高峰会最后，赵仁方提醒广大读者关注世报财经版将在近期陆续刊登该高峰会的深入、专业报导，若读者有任何疑问可联繫本报，本报将与专业人士共同提供解答及相关报导。世界日报副总经理凌文德则抽出现场观众幸运大奖；世界书局经理周才博、第一理财为现场答对问题的观众送出金融理财方面的书籍。
(本讲座的全程录影与新闻花絮影片将陆续推出上网，敬请期待。)
昨日会场爆满，300多位民众前来「取经」，了解全国经济局势、股票、期权、金属、报税等方面的知识与窍门。高峰会由世界日报财经新闻副主任赵仁方主持，短短两个小时的讲座令观众意犹未尽，世界日报财经版同仁提醒广大读者切莫担心，世报将持续、及时、详尽及专业地报导财经动态，并与专家紧密沟通、为读者指点迷津。
世界日报北美总管理处总经理暨纽约社社长张汉昇致词时指出当今国际形势，「日本地震、欧洲变革、中国大陆的发展必然造成全球连带性的经济变化，这也是现代投资者要认识及思考的问题，望在专家的讲解与指引下，我们的读者朋友可以获益」。第一理财证券公司总裁刘锦杭介绍了该公司的专业团队，并同样认为当下经济形势成为投资者的关键时刻。
会中首先发言的是纽约市立大学布碌崙学院财务管理副教授林宏任，他从「全球经济环境概况及市场投资商机」开始分析，提出在当下美国经济缓慢成长期间，掌握美元与以美元计价资产(美元升值)；掌握美股为本、加以外股分散风险；持有美国公债与公司债；选择若干高成长的新兴国家股票指数；配合贵金属、商品现货及期货避险等重要策略，并形象的总结为「现金为王、股票为后、债券为城」的观点。
全国着名共同基金奥本海默基金公司(Oppenheimer Funds)高级基金经理李山泉主要讲解了「黄金/金属市场的趋势及投资商机分析」，解释了容易混淆的「黄金投资」与「黄金股票投资」的概念。他指出黄金投资仅仅是判断市场时机，低进高走；黄金股票则风险大得多，长期回报也比较高，通常是1比3的关系，尽管最近似乎发生了背离，但仅仅是短期现象；股票投资能有股息分红，但黄金本身不能，还要有一定的成本；股票投资能够参与有可能的企业兼併重组，带来不寻常的投资回报；股票投资易于分散风险，黄金生产的副产品常常会给企业带来意想不到的经济效益。
美国比捷时公司证券外匯期货策略师严继麟诙谐幽默地自诩「算命师」，对股票起伏与历史大事耳熟能详的他，以20年、10年、中国生肖年、月份等为类别，分析「炒股秘籍与规律」，总结出猪、兔、羊年股市看好，五月适合交易等作法，听来玄妙，但他详尽的数据分析却不得不令人信服。
资深会计师余纯真提出节省所得税之三大原则：免税(Tax Free)及善用免税额(Tax Exemption)、善用较低税率、延税，因人而异挑选三重免税之州市政府债券(TRIPLE TAX FREE MUNIS)、529大学储蓄计画、每年享有1万3000元免税赠予额、开设IRA账户等办法。余纯真特别提醒民众「投资股票要报税，以免被国税局追查，反而损失更大」。
第一理财证券公司副总经理欧阳继平讲解了期权的一些基本概念：合约（Contract）为一个合约等于100股的标的股票；标的股票（Underlying Stock）以100股的股票为基准；权利金（Premium）为期权交易价格，买进期权时买方所付出的金额或卖出期权时卖方所获得的金额等等。
高峰会压轴的主讲人为芝加哥期权交易所（CBOE）管理总监（Managing Director）郑学勤，他讲解了较难理解的「期权概念以及期权市场与应用策略」。郑学勤指出，期权是一种合约；期权赋予你权力、不强加给你义务；期权是衍生品、有期限的、有价格的；可以看涨，也可以看跌；期权有槓桿力等。他并引用世界交易所联合会的数据指出，自2003年至2009年期权交易量持续增长。他同时提出期权有多种变量，因此灵活；期权将风险同回报分开来，因此有不对称性；期权投资者在交易之前就能知道最大潜在盈利和风险等分析。他还推荐了中文期权知识网站www.cboe.com/Chinese。
现场观众情绪高涨，纷纷提问。其中代表性问题有「假如我有10万元，应该怎么分配投资最优？」李山泉表示「由于风险承受力的不同，所以因人而异，可以承受高风险、高回报者可选择股票；求稳型可选择银行；假设中年投资人，可选择50%投资股票，其余可投资金属、银行、大宗商品等」。
高峰会最后，赵仁方提醒广大读者关注世报财经版将在近期陆续刊登该高峰会的深入、专业报导，若读者有任何疑问可联繫本报，本报将与专业人士共同提供解答及相关报导。世界日报副总经理凌文德则抽出现场观众幸运大奖；世界书局经理周才博、第一理财为现场答对问题的观众送出金融理财方面的书籍。
(本讲座的全程录影与新闻花絮影片将陆续推出上网，敬请期待。)
